NOTRE CABINET
Des experts à votre service
« À chacun son projet patrimonial »
« TOUTE NOTRE EXPERTISE PATRIMONIALE AU SERVICE DE VOS PROJETS »
Nous considérons que chaque situation patrimoniale doit bénéficier d’une approche personnalisée.
Au sein d’une structure solide et responsable, votre Expert en Gestion de patrimoine, vous fait bénéficier de son savoir-faire et de son expertise.
L’Expert en Gestion de Patrimoine réalise votre audit patrimonial privé et professionnel et vous préconise les stratégies et conseils les mieux adaptées.
Acturial Group vous accompagne dans tous vos projets, en toute confiance.
ZINEB EL MOUTAMID
Customer success officer
PATRIMOINE
BANQUE ET FINANCE
FISCALITÉ
IMMOBILIER
CONSEIL EN STRATÉGIE ET EN ORGANISATION
Juridique, économique, fiscal...
INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Placement, défiscalisation, pierre papier...
ASSURANCE
Assurance-vie, contrat de capitalisation, prévoyance, retraite...
PLACEMENTS FINANCIERS
Compte-titres, PEA, gestion de trésorerie, épargne salariale..
CRÉDIT
Résidence principale, investissement locatif, prêt professionnel...
OPTIMISATION JURIDIQUE DU PATRIMOINE
Transmission, régimes matrimoniaux, ISF, IR...
LES PRINCIPALES
MISSIONS DU
CABINET :
- Mise en place d’accords d’intéressement et de participation
- Gestion de la trésorerie de leur entreprise
- Plan d’épargne salariale
- Comptes séquestres
- Accompagnement dans la transmission d’entreprise
- Analyse patrimoniale, réorganisation et optimisation de ce dernier afin de satisfaire à certains objectifs : valorisation patrimoniale, protection du conjoint, optimisation de la succession, préparation de la retraite, optimisation budgétaire ou fiscale…
- Suivi patrimonial, fiscal et budgétaire au quotidien
- Placement d’un capital dans les meilleures conditions possibles
- Optimisation de la gestion de leur trésorerie courante
- Gestion de leur portefeuille-titres ou PEA
- Souscription de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation
- Réduction de leur pression fiscale – IR et ISF
- Reconstitution de carrière, estimation de retraite et toute mission sociale
- Investissement immobiliers et montages patrimoniaux
- Investissement au sein d’entreprises
- Financement
- Assurances